バフェットの投資戦略

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バフェットは、上場企業の株式売買だけではなく、非公開企業も保有することにより利益を最大化しています。バフェットの戦略は、バークシャー株式を購入することで、投資先を模倣できますね。


(1)バフェットの投資

ウォーレンバフェットは、世界一のお金持ちとして有名になっており、5兆円を超える個人資産を保有しています。バフェットとビルゲイツは、親友として仲が良いだけでなく、バークシャーハザウェイの社外取締役に就任してもらっています。

世界トップクラスのお金持ちは、会社の創業者として上場したことにより、持ち株の価値が高まった人が多いですね。バフェットは、バークシャーハザウェイの経営者ですが、投資に成功したことにより金持ちになったことが違います。

バフェットの投資戦略は、アメックスやコーランなど上場企業の保有株が注目されていますが、最近のポートフォリオは変化しています。バークシャーハザウェイを分析すれば、バフェットの投資戦略を本当の意味で真似することは難しいことが分かるでしょう。
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(2)バフェットの投資銘柄として注目されているもの

  1. IT IBM
  2. 飲料 コカコーラ
  3. 金融 ウェルズファーゴ
  4. 金融 アメリカンエキスプレス
  5. バークシャーハザウェイ 世界4位の時価総額
バフェットは、バークシャーハザウェイを通じて投資を行っており、保有株が1兆円を超える銘柄がビッグ4と呼ばれています。バークシャーハザウェイにとって、4社の保有株式を重要な資産になっていますが、バフェットの投資戦略の全てではありません。

バークシャーハザウェイは、時価総額が約40兆円の企業になっており、ビッグ4の保有株よりも大幅に高い値段になっています。バフェットの投資は、上場企業の保有株式が注目されていますが、バークシャーの時価総額の一部ですね。

世界の時価総額トップ3は、アップル、グーグル(アルファベット)、マイクロソフトのIT企業3社のためバークシャーハザウェイの凄さが一段と際立つと思います。バフェットの投資戦略は、バークシャーハザウェイのポートフォリオを分析することにより、完全に真似することはできないことが分かりやすいですね。

(3)バフェットは優良企業の子会社を行っている

  1. バフェットは保険会社を完全子会社化している
  2. バフェットは電力会社を完全子会社化している
  3. バフェットは鉄道会社を完全子会社化している
  4. バークシャーのハインツ買収とクラフトとの合併
  5. バークシャーが特殊部品会社プレシジョンキャストパーツを買収
  6. バークシャーが完全子会社化すれば利益を節税することができる
  7. バークシャーが完全子会社化すれば納税資金や配当資金が流出しない
バフェットお金持ちになる方法をまとめましたが、バークシャーハザウェイのポートフォリオを分析すれば、投資戦略を完全に真似ることはできないことが分かりやすいと思います。バークシャーは、金融事業や公益事業だけでなく、多くの優良企業を完全子会社化している企業グループになりました。

バフェットの投資戦略は、今と昔では大きく違う部分があるため、単純な株式売買だけを行っていません。バフェットの資金力は、数兆円単位の巨額になっているため、短期売買では市場に与える影響が大きすぎるため不利になるからです。

バフェットは、バークシャーハザウェイの高格付と保険事業の資金力を活用しており、大型の企業買収を積極的に行っています。個人投資家は、優良なグローバル企業を完全買収することは不可能なため、バフェットの真似はできないことが分かると思います。

(4)バフェットの投資戦略は真似できない

  1. バフェットは有利な運用手段が舞い込みやすい
  2. バフェットは金融事業から低コストの資金調達できる
  3. バフェットは未上場の会社を買収して子会社化している
  4. バフェットは完全子会社化により優良企業を非公開化できる
  5. バフェットが持ち株を購入すれば株価が割高になりやすくなる
  6. バフェットが持ち株を売却すれば市場に与える影響が大きくなる
バフェットが、リーマンショックのときに投資したことにより、1兆円以上の利益を儲けたことは有名な話でしょう。ゴールドマンサックスは、資金調達ができないために倒産寸前になったため、バフェットに資金提供を泣きつきました。

ゴールドマンサックスは、金男とネットでは呼称されていますが、バフェットはその上をいく金子だったというエピソードです。バフェットが、投資したという事実は信用不安を抑える効果もあるため、非常に有利な条件で投資に成功しています。

バフェットの投資戦略は、名声や信用力から有利なものを選べるだけでなく、バークシャーの資金力を生かすこともできます。バフェットの投資戦略は、ポートフォリオの構築を真似することはできませんが、簡単に同じことををする方法はありますね。

(5)バークシャーの株式を購入する

  1. バフェットと同じ投資は難しい
  2. バフェットの資産は9割以上がバークシャー株式
  3. バフェットの投資戦略はバークシャー株式を買うことで達成できる
  4. バフェットは子供達への遺言としてS&P500のインデックスファンドをおすすめ
バフェットは、バークシャーハザウェイを通じて上場企業に巨額の投資をしているため、後追いをすれば高値掴みになるリスクが高くなります。バークシャーは、多数の未上場企業を子会社化しているため、バフェットの投資先をすべて真似することは不可能でしょう。

バフェットは、バークシャーの株式が資産の9割以上になっているため、ある意味シンプルな資産構成になっています。バークシャーの株式を購入すれば、バフェットの投資戦略に、タダ乗りすることができるということですね。

バフェットは、子供達に資産のほとんどをS&P500連動のインデックスファンド、残りをアメリカ国債で運用するように遺言を残しています。バフェットの投資先は、世界を代表する上場企業が名前を連ねていますが、バークシャー株式やS&P500連動のインデックスファンドが無難な投資先になりそうですね。
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